宝保软件

宝保App是为销售代理类工作人员打造而成的办公app。可以很好的管理你的客户，查询相关情况，资料等等，通过app让客户提交相关资料，可以更加方便的提高办公效率，帮助很大。

应用介绍

这是专注服务于代理人拓客、展业、管理业务的一款综合工具应用，由凯泰铭科技（北京）有限公司自主研发。致力于用移动科技的智能与便捷来帮助各类代理人提升工作业绩、自我成长。

主要功能

~~~~~~~~~~保单营销~~~~~~~~~

独创保单管理获客理念：不仅自己可以管理客户的不同公司的保单，还可以分享给客户，让客户自己主导导入（管理）保单。

告别传统手动整理保单，支持图片一键上传。10秒左右的解析速度遥遥领先其他保单OCR工具，准确率高达95%

~~~~~~~~~~客户管理~~~~~~~~~~

完整记录来源和互动动态，随时发现和了解客户的需求；

针对繁多的客户类型，自定义标签进行管理和筛选；

永久保存客户保单和文件，随时查看（新增）客户相关材料；

~~~~~~~~~~产品计划书~~~~~~~~~

随时制作计划书绑定客户或分享给客户；

一键对比各家产品，从不同维度客观分析，不偏向任何公司。

~~~~~~~~~~线上获客~~~~~~~~~

微信作为熟人获客第一站：不仅有专业的朋友圈运营素材作为参考，所有分享的内容都可以追踪访问记录。全新客户偏好画像，为你的销售决策提供基础数据参考。

~~~~~~~~~~任务计划~~~~~~~~~

随时创建会议、拜访、面谈任务等日常安排，自由绑定客户与自定义时间提醒；

支持月视图、周视图、日视图自由切换，让行程一目了然。

~~~~~~~~~~我的团队~~~~~~~~

随时与组员共享最新的产品信息与宣传材料；

自定义文件夹，分门别类，告别东找西翻。

新版特性

-新功能「医院-新增绿通挂号服务」可以为客户提供绿通挂号服务啦；

-优化「客户保单添加」在客户详情中可以关联客户多张保单；

-优化「编辑客户信息」能够快速编辑客户信息；

-优化相关功能；